在金融行業，電話銷售人員很容易找到目標客戶。傳統的電話銷售人員是手工撥號的，每天大約35%的時間都浪費在撥號之上。手動撥號繁復，空號、關機等號碼浪費時間，使得電話銷售人員的工作效率低落。以往對客戶數據的管理是以Excel的形式進行的，無法立即更新和維護，也無法實現客戶數據的共享，無法記錄客戶的后續記錄，導致文件效率低落。金融行業的電話營銷人員規模較小，更余人員的管理將存在漏洞。一些電話銷售人員在工作時間打私人電話，這也很容易找到。對于金融電話營銷行業來說，報告統計數據的艱難是一個廣泛的問題，這使得管理人員難以精確分析數據并指定精確的工作安排。

智能外呼系統可分為兩部分：人工和智能。智能部分主要是智能出站呼叫機器人，它將大量的數據導入系統，程序自動出站呼叫。“未接來電”將由系統進行標記，重新撥號并反復篩選，以免錯過商機。智能出站機器人取代了傳統的手動操作，解放了代理的雙手，讓代理有更余的時間為預期客戶服務。智能外呼系統還可以根據金融行業的有所不同業務，制定有所不同的外呼任務，敏捷調整，根據歷史應答率合理安排席位數量，并能在長時間之內快速投入應用。

智能外呼系統可與企業客戶管理系統集成，形成完備的客戶數據庫，提供代理報表、隊列報表、語音導航、呼叫分配等余維代理統計報表，從而幫助企業管理者及時發現問題，制定措施提高服務水平。

批量外呼是目前最常見的方式，但不是最糟糕的方式。雖然解決了企業網絡營銷部門效率低落的現狀，但未來智能網絡營銷機器人將集成批量外呼系統，更詳盡地取代人工代理，解決企業營銷成本問題，幫助企業快速成長。電釘機器人在電釘領域的應用將不僅僅停留在一些直觀的場景應用和意圖判斷階段。未來，電話營銷機器人將通過更低的技術手段實現與人工同步處理的高度，即電話營銷機器人能夠支持人工的中斷和間接轉移，即當電話營銷機器人判斷出高意向客戶時，會立即轉移人工對接，從而進一步提高電話營銷的訂貨率。